ארביטראז' תכנון פיננסי

  Arbitrage Financial Planning

 

  • מיפוי וטיפול שוטף בכלל נכסי הלקוח (בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, ומנהלי תיקים).

  • קביעת מדיניות השקעה ברורה, בהתייחסות לתיק ההשקעות הכולל.

  • בקרה על החשבונות, בחינת דמי הניהול, ומעקב דינאמי אחר רמת הסיכון שנקבעה.

  • בקרה על פעילות מנהלי התיקים, אם ישנם, והשוואת התשואה למדד יחס.

  • בחינת השקעה בקופות גמל לפי תיקון 190, גמל להשקעה, פוליסות חסכון, קרנות גידור ונדל“ן.

  • טיפול בכספי חסכון לטווח ארוך (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, גמל, והשתלמות).

  • דו"ח חודשי אודות הרכב הנכסים.

  • בחינה תקופתית של יעדי ההשקעה שנקבעו, וביצוע התאמות נדרשות.

מה כולל השירות ?

התהליך:

ערך מוסף:

אנו מתחייבים לפעול באובייקטיביות מלאה, תוך דאגה לייצוג מלא של האינטרס הפיננסי שלכם.

השירות ניתן במסגרת רישיון פנסיוני ממשרד האוצר.

מידע נוסף בטלפון: 077-5530414 

או בטופס יצירת קשר

 

 

 

 

השירות ניתן ברישיון פנסיוני ממשרד האוצר ואינו מהווה ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק. המידע אינו תחליף לתכנון פיננסי אישי, המבוסס על הצרכים של כל משקיע​.

ארביטראז' תכנון פיננסי אישי  ​​​ |   אריה דיסנצ'יק 5, ת"א   |   טלפון: 077-5530414   |  דואר אלקטרוני: Arbitrage Family Office  |   info@arbitrage.co.il​ ©

תכנון פיננסי אישי, מתייחס בראיה הוליסטית לכלל נכסי הלקוח, ושואף ליצור מודל השקעה ברור, המאפשר בחינה נכונה של רמת הסיכון, והתאמה מלאה לצרכי הלקוח המשתנים.