ארביטראז' תכנון פיננסי

Arbitrage Financial Planning

מיפוי וטיפול שוטף בכלל נכסי הלקוח (בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, ומנהלי תיקים).
קביעת מדיניות השקעה ברורה, בהתייחסות לתיק ההשקעות הכולל.
בקרה על החשבונות, בחינת דמי הניהול, ומעקב דינאמי אחר רמת הסיכון שנקבעה.
בקרה על פעילות מנהלי התיקים, אם ישנם, והשוואת התשואה למדד יחס.
בחינת השקעה בקופות גמל לפי תיקון 190, גמל להשקעה, פוליסות חסכון, קרנות גידור ונדל“ן.
טיפול בכספי חסכון לטווח ארוך (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, גמל, והשתלמות).
דו"ח חודשי אודות הרכב הנכסים.
בחינה תקופתית של יעדי ההשקעה שנקבעו, וביצוע התאמות נדרשות.

מה כולל השירות ?

התהליך:

ערך מוסף:

אנו מתחייבים לפעול באובייקטיביות מלאה, תוך דאגה לייצוג מלא של האינטרס הפיננסי שלכם.

השירות ניתן במסגרת רישיון פנסיוני ממשרד האוצר.

מידע נוסף בטלפון: 077-5530414

או בטופס יצירת קשר

השירות ניתן ברישיון פנסיוני ממשרד האוצר ואינו מהווה ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק. המידע אינו תחליף לתכנון פיננסי אישי, המבוסס על הצרכים של כל משקיע.

תכנון פיננסי אישי, מתייחס בראיה הוליסטית לכלל נכסי הלקוח, ושואף ליצור מודל השקעה ברור, המאפשר בחינה נכונה של רמת הסיכון, והתאמה מלאה לצרכי הלקוח המשתנים.