Arbitrage Family Office

 

ארביטראז' פמילי אופיס

ארביטראז' פמילי אופיס

Arbitrage Family Office

ניהול פיננסי אישי ללקוחות אמידים

  פיננסים - פנסיה - קרנות גידור - נדל"ן  

פמילי אופיס הינו שירות ניהול פיננסי אישי, המאפשר לכם להמשיך ולעסוק בדברים שאתם אוהבים, כשאנו דואגים לניהול ההון שצברתם.

אנו נרכז עבורכם את הקשר מול הגופים הפיננסיים השונים, ונוודא כי הם פועלים בסנכרון מלא עם מדיניות ההשקעה שנקבעה.

נלווה אתכם ואת משפחתכם בנאמנות, ונבחן יחד את אסטרטגיית ההשקעה המתאימה ביותר, לכל נקודת זמן.

שירות הפמילי אופיס ניתן באוביקטיביות מלאה, כך שנוכל לסייע באופן המיטבי, לשימור ההון המשפחתי ולהשבחתו.

שירות הפמילי אופיס כולל:

  • מיפוי כולל של הנכסים הפיננסיים בבנקים, בחברות.הביטוח, ובהשקעות אלטרנטיביות.

  • קביעת מדיניות השקעה בהתייחס לכלל הנכסים.

  • ניהול פיננסי אישי, המותאם למדיניות ההשקעה.

  • פיקוח, וביצוע בדיקות נאותות להצעות השקעה.

  • בקרה על עמלות, הסדרים פיננסיים, ריביות בפיקדונות, וחידוש הטבות.

  • אופטימיזציה של המוצרים הפיננסיים השונים, להקטנת מרכיב העלויות ולמיקסום התשואה בתיק.

  • ​בקרה על פעילות מנהלי תיקי ההשקעות (אם ישנם).

  • טיפול בכספי חסכון לטווח ארוך, השקעות אלטרנטיביות, ומעבר הון בין דורי.

  • דו"ח חודשי אודות הרכב ההשקעות הכולל.

  • פגישת עבודה חודשית, ועדכונים שוטפים על הנעשה בשוק ההון.

  • זמינות מלאה בכל נושא פיננסי.

הצוות הניהולי

אילן רוזנברג,

מייסד "ארביטראז' פמילי אופיס".

בעל 22 שנות ניסיון בשוק ההון, בשורת תפקידים בכירים בבנקים, ובבתי השקעות.

אילן בוגר תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה מאוניברסיטת בר- אילן,

ומגוון רחב של קורסים והכשרות בניהול השקעות, פיננסים, וביטוח.

לאילן רישיון פנסיוני ממשרד האוצר.

מידע נוסף:

נשוי, אב לשלושה ילדים, מתאמן בטריאתלון, וסיים בהצלחה את "Ironman Austria".​

קשר וקישורים

ארביטראז'  פמילי  אופיס

 

רח' דיסנצ'יק 5, תל-אביב 

טלפון:   077-5530414

 

info@arbitrage.co.il

ארביטראז' פמילי אופיס  ​​ |  רחוב אריה דיסנצ'יק 5 תל-אביב  |  טלפון משרד: 077-5530414  |  דואר אלקטרוני: Arbitrage Family Office  |  info@arbitrage.co.il​ ©

 

האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות ו/או ייעוץ או שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ מס, הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.    השירות ניתן למוצרים פנסיוניים על פי רישיון פנסיוני (ביטוח) ממשרד האוצר,  ולמכשירי השקעה אלטרנטיביים כגון קרנות גידור,  ללקוחות המוגדרים ככשירים ומסווגים. השירות אינו ברישיון ייעוץ או ניהול או שיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.