נאמנות
ליווי לאורך זמן שלכם ושל בני משפחתכם, מתוך אחריות והיכרות אישית.
ארביטראז' פמילי אופיס
שירות פמילי אופיס המאפשר לכם להמשיך ולעסוק במה שאתם אוהבים, בעוד אנו מנהלים את ההון בנאמנות ובאובייקטיביות מלאה.
נרכז עבורכם את הקשר מול הגופים הפיננסיים, בנקים, חברות ביטוח וגופי השקעות אלטרנטיביות, ונבנה תמונה פיננסית מלאה, מסודרת וברורה.
ליווי לאורך זמן שלכם ושל בני משפחתכם, מתוך אחריות והיכרות אישית.
ללא ניגוד עניינים. ההמלצות נגזרות מהצרכים שלכם בלבד.
דוח חודשי ברור על הרכב ההשקעות, העלויות והביצועים.
מעטפת ניהול פיננסי מקיפה, ממיפוי הנכסים ועד העברת ההון בין הדורות.
ריכוז וניתוח כלל הנכסים הפיננסיים בבנקים, בחברות הביטוח ובהשקעות האלטרנטיביות.
בניית מדיניות השקעה התואמת את תיק הנכסים הכולל ואת המטרות האישיות שלכם.
המלצות השקעה המותאמות אישית ללקוחות כשירים, בליווי שוטף וצמוד.
בחינה ובדיקת נאותות של הצעות ההשקעה המגיעות אל שולחנכם.
ביקורת עלויות ניהול ועמלות, ואופטימיזציה של שיעורי הריבית.
התאמת מוצרים פיננסיים להקטנת עלויות ולמיצוי מרבי של הטבות המס.
טיפול בחיסכון לטווח ארוך ובהעברת ההון בין הדורות בצורה מיטבית.
דיווח חודשי שקוף ומסודר על הרכב ההשקעות, הביצועים והעלויות.
מייסד ומנכ"ל ארביטראז' פמילי אופיס
בעל ניסיון של 25 שנה בשוק ההון, בתפקידים בכירים בעולמות הבנקאות וההשקעות. בוגר תואר בכלכלה ובמדע המדינה מאוניברסיטת בר אילן, עם הכשרות נרחבות בתחומי ההשקעות והביטוח, ובעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מחוץ לעולם הפיננסים, טבעוני וספורטאי טריאתלון, בוגר תחרות איירונמן באוסטריה. אותה משמעת והתמדה מלוות אותו גם בניהול ההון של לקוחותיו.
פגישת היכרות ראשונית, ללא התחייבות וללא עלות. השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם, או פנו אלינו ישירות בטלפון או בוואטסאפ.