ניהול פיננסי אישי 

rbitrage

Arbitrage Family Office

ארביטראז' פמילי אופיס

"פמילי אופיס" הינו שירות ניהול פיננסי אישי, המאפשר לכם להמשיך ולעסוק בדברים שאתם אוהבים, 

כשאנו דואגים לניהול ההון שצברתם.

נרכז עבורכם את הקשר מול הגופים הפיננסיים השונים, ונוודא כי הם פועלים בסנכרון עם מדיניות ההשקעה שקבענו.

נלווה אתכם ואת משפחתכם בנאמנות, ונבחן יחד את אסטרטגיית ההשקעה המתאימה לכם, לכל נקודת זמן.

שירות ה-פמילי אופיס ניתן באובייקטיביות מלאה, ונועד לסייע בראש ובראשונה לשימור ההון המשפחתי. 

השירות הפרטני הכולל ניהול הון, מיועד ללקוחות המוגדרים כ-"לקוחות כשירים" לפי חוק הייעוץ,

באפשרותנו להעניק שירות משלים, באמצעות רישיון פנסיוני ממשרד האוצר, גם ללקוחות שאינם עונים להגדרה זו. 

:השירות כולל

  • מיפוי כולל של הנכסים הפיננסיים בבנקים, בחברות הביטוח, ובהשקעות אלטרנטיביות.

  • ​קביעת מדיניות השקעה בהתייחס לכלל הנכסים.

  • ניהול פיננסי אישי, ומתן המלצות השקעה המותאמות למדיניות ההשקעה (ללקוחות כשירים).

  • פיקוח, וביצוע בדיקות נאותות להצעות השקעה.

  • ​בקרה על עמלות, דמי ניהול, הסדרים פיננסיים, ריביות בפיקדונות, וחידוש הטבות.

  • אופטימיזציה של המוצרים הפיננסיים השונים, להקטנת מרכיב העלויות, ולמיצוי הטבות בתשלומי מס.

  • טיפול בכספי חסכון לטווח ארוך, השקעות אלטרנטיביות, ומעבר הון בין דורי.

  • דו"ח חודשי אודות הרכב ההשקעות הכולל.

אילן רוזנברג,

מייסד ומנכ"ל, "ארביטראז' פמילי אופיס".

בעל 22 שנות ניסיון בשוק ההון, בשורת תפקידים בכירים בבנקים, ובבתי השקעות.

אילן בוגר תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה מאוניברסיטת בר- אילן, ומגוון רחב של קורסים והכשרות בניהול השקעות,

פיננסים, וביטוח. לאילן רישיון פנסיוני ממשרד האוצר. 

אילן נשוי, אב לשלושה ילדים, מאמין באורח חיים בריא הכולל תזונה טבעונית, ואימוני טריאתלון,

ואף סיים בהצלחה את תחרות איש הברזל באוסטריה.

הנהלת החברה:

:יצירת קשר

שוק ההון - פנסיה - קופות גמל וקרנות השתלמות - תיקון 190 - השקעות אלטרנטיביות 

ארביטראז' פמילי אופיס

Arbitrage Family Office  |  info@arbitrage.co.il​ ©

האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות ו/או ייעוץ או שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ מס, הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם. השירות ניתן למוצרי ביטוח פנסיוניים על פי  רישיון פנסיוני (ביטוח) ממשרד האוצר, ולמכשירי השקעה אלטרנטיביים (קרנות גידור, נדל"ן, אשראי,השקעה) ללקוחות כשירים / מסווגים. השירות אינו ברישיון מטעם הרשות לני"ע. גילוי נאות כללי.